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Im Vertrieb wird man täglich mit Anfragen überschüttet und um es einfach zu halten, kann man sogenannte Standardtexte hinterlegen, damit Du nicht jedes Mal den selben Text neu eintippen musst. Mit den vordefinierten Texten kannst Du wesentlich schneller arbeiten 🙂

Bei der Belegausgabe in edooli wird der Standardtext an der vorgegebenen Stelle als Hinweistext, als Schlusstext oder für den E-Mail-Versand automatisch eingetragen.

Bei den Formularen möchtest Du wiederholt einen Belegtext verwenden, dann kannst Du das in den Einstellungen erledigen.

Informationstexte kannst Du für folgende Belege hinterlegen:

  • Angebote
  • Aufträge
  • Lieferscheine
  • Rechnungen
  • Stornorechnungen
  • Briefe
  • Zahlungserinnerungen
  • Mahnungen
  • Bestellungen

Logge dich in edooli ein und klicke unten rechts auf Einstellungen. Wechsel nun zum Bereich „Standardtexte“. Für jeden Beleg kannst Du individuell einen Einleitungstext und einen Schlusstext definieren, der dir dann bei einer Angebotserstellung u.a. eingetragen wird.

Das könnte bei einem Angebot zum Beispiel so aussehen

Angebot – Einleitungstext
Wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Wir können Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

Angebot – Schlusstext
Sagt Ihnen unser Angebot zu? Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

Angebot – Vorlage

Angebot – E-Mail Anschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Anbei senden wir Ihnen unser Angebot als PDF-Datei zu.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Freundliche Grüße

Angebot – E-Mail Versand

Es ist jederzeit möglich im Bearbeitungsmodus eines Angebots o.ä. den Text noch anzupassen :-).