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Nachdem Du dich in edooli eingeloggt hast, kannst Du dir das CRM-Paket unter „Mehr“einschalten.

Mit Aktivierung der Erweiterung „CRM-Paket“ erhalten die Kontakte zwei weitere Buttons „Kommende Verkaufschancen“ und „Auf Wiedervorlage legen„.

Kommende Verkaufschancen
Es gibt Verkäufe, die in regelmäßigen Abständen erfolgen. In diesem Bereich kannst Du eintragen, wann der Verkauf eintreffen wird. Dein Kunde benötigt immer einmal im Monat das gleiche Produkt? Dann kannst Du dir einen Intervall setzen, wählst die Kampagne und die Phase aus und trägst noch weitere Information ein und auf OK.

Sobald die „kommende Verkaufschance“, die Du beim Kontakt hinterlegt hast, fällig wird, erhältst Du morgens um 7 Uhr eine E-Mail-Benachrichtigung und gleichzeitig wird die Verkaufschance in deinem Verkaufsradar eingetragen.

Auf Wiedervorlage legen
Klickst Du im Kontakt diesen Button an, dann kannst Du über das „+“-Symbol eine neue Wiedervorlage erstellen. Trage das Datum der Fälligkeit ein und hinterlasse noch einen Kommentar und auf Speichern.

Sobald die „Wiedervorlage“, die Du über den Kontakt eingetragen hast, fällig wird, erhältst Du morgens um 7 Uhr eine E-Mail-Benachrichtigung.